Из-за потока желающих приобрести в ходе IPO акции Facebook компания увеличила объем размещения и ценовой коридор. Этим не преминули воспользоваться российские акционеры Facebook – Mail.ru Group и фонды группы DST, которые собираются продать больше акций, чем планировалось ранее.

Facebook приняла решение увеличить объем акций, которые будут проданы в ходе ожидающегося в конце этой недели IPO компании. Всего будет продано 421 млн акций, из которых 180 млн продаст сама компания, 241 млн – ее акционеры. Кроме того, был увеличен ценовой коридор размещения до $34 – 38 за одну акцию. В течении месяца после IPO по цене размещения могут быть проданы дополнительно 63 млн (3 млн – самим Facebook и 60 млн – ее акционерами), за счет их продажи будет выручено $2,14 млрд – 2,39 млрд.

Таким образом, объем размещения в денежном выражении составит $14,3 млрд – 16 млрд. Сам Facebook заработает $6,12 млрд — 6,84 млрд, ее акционеры — $8,19 – 9,16 млрд. В начале мая Facebook планировала разместить 337 млн акций по цене $28 – 35 за одну акцию. Объем возможного дополнительного размещения также был меньше – 50 млн акций.

Возможностью продать больше акций не преминули воспользоваться российские акционеры. Это находящаяся под управлением Юрия Мильнера группа фондов DST, основным инвестором которой является Алишер Усманов, и холдинг Mail.ru Group, созданный Мильнером и контролируемый в настоящее время Усмановым.

Mail.ru Group намерена продать 19 млн акций за $646 млн – 742 млн. Ранее компания планировала продать 11,2 млн акций за $313 млн — 392 млн. Таким образом Mail.ru Group получила возможность заработать дополнительные $300 млн.

Группа DST собирается продать 45 млн акций по цене $1,53 млрд – 1,71 млрд. Прежний план составлял 26,25 млн акций за $735 млн — 918 млн. Таким образом, группа DST сможет получить дополнительно $800 млн.

Больше всего из фондов группы продаст акций DST USA II, точной информации об инвесторах которого нет. Фонд собирается продать 27 млн акций за $918 млн – 1,03 млрд (изначальный план составлял 15 млн акций). Фонд DST USA, принадлежащий основателю сервиса Headhunter.ru Михаилу Фролкину, продаст 9 млн акций за $306 млн – 342 млн. Фонд DST Global, инвестирующий средства непосредственно Усманова, реализует 5 млн акций за $170 млн – 190 млн. Изначально эти фонды хотели продать 5 млн и 3 млн акций соответственно.

На случай, если после проведения IPO состоится дополнительная продажа акций, россияне также увеличили аппетиты. Mail.ru Group продаст 3 млн акций за $102 млн – 114 млн, группа DST — 7 млн акций за $238 млн -266 млн. Первоначально эти компании в случае дополнительной продажи собирались реализовать 1,7 млн и 4 млн соответственно.

А вот основатель и контролирующий акционер Facebook Марк Цукерберг продаст столько же акций, сколько и планировал в начале мая — 30 млн. Его выручка составит $1,02 млрд – 1,14 млрд. Корпорация Microsoft также не стала изменять своим первоначальным планам: она продаст 6,5 млн акций за $221 млн – 247 млн.