Facebook повысила цену IPO, планируя привлечь свыше $12 млрд

16 мая 2012 года   |  Facebook

Facebook повысила цену IPO, планируя привлечь свыше $12 млрд

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook повысила ценовой диапазон первичного публичного размещения своих акций на бирже (IPO) до 34 — 38 долларов за ценную бумагу, планируя привлечь свыше 12 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

Изначально Facebook предлагала инвесторам акции по цене от 28 до 35 долларов за ценную бумагу, намереваясь привлечь в ходе IPO порядка 10-11 миллиардов долларов. Данные о повышении диапазона подтверждают ряд других американских СМИ, в том числе, The New York Times, CNBC, Bloomberg и The Wall Street Journal.

Если информация о повышении цен достоверна, то компании, возможно, придется предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) дополнительные документы — регулятор рынка требует подобной меры в случае повышения ценового диапазона более чем на 20%. На данный момент на сайте SEC обновленных документов Facebook нет. Представители компании пока информацию не комментируют.

Повышение ценового диапазона связано с повышенным спросом на акции Facebook, сообщают источники Рейтер. Как сообщалось ранее, спрос на ценные бумаги Facebook уже превысил предложение, и именно по причине переподписки компания решила закрыть книгу заявок на IPO уже во вторник — на два дня раньше планируемого срока.

Если Facebook продаст 337,4 миллиона акций по средней цене в 36 долларов, ей удастся привлечь 12,15 миллиарда долларов. В случае, если компания сможет разместить акции по верхней границе ценового диапазона, привлеченная сумма достигнет 12,8 миллиарда долларов, а ее активы будут оценены в 104,2 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Эксперты Уолл-стрит ожидали повышения ценового диапазона, поскольку публичное размещение акций Facebook обещает стать крупнейшим событием года в интернет-индустрии. Роуд-шоу, которое руководство Facebook начало на прошлой неделе, вызвало большой интерес у инвесторов, пишет Рейтер.

Ожидается, что Facebook проведет прайсинг своих акций в четверг, а в пятницу, 18 мая, ее акции начнут торговаться на NASDAQ под тикером «FB».

Главным организатором IPO Facebook выступит инвестбанк Morgan Stanley. Кроме того, соцсеть привлекла к организации размещения акций еще 30 банков, в том числе, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, JP Morgan и другие.

Facebook была основана Марком Цукербергом в 2004 году как онлайн-площадка для общения студентов Гарвардского университета. Спустя восемь лет, число пользователей Facebook превышает 900 миллионов по всему миру. В 2011 году Facebook увеличила выручку на 88% — до 3,7 миллиарда долларов. В первом квартале 2012 года выручка соцсети составила 1 миллиард долларов, большая ее часть сгенерирована за счет рекламы.

Статьи